신과 인간 사이 작은 마을의 의사 ‘호즈미’는 사랑하는 여자 ‘아사코’를 친구 ‘소에다’에게 그녀를 양보한다. ‘아사코’를 마음에 담고 살았던 ‘호즈미’는 그녀를 찾아가보는데 ‘소에다’에게는 다른 여자가 있고 ‘아사코’는 불행한 결혼 생활을 유지하고 있었다. 크게 낙심한 ‘호즈미’에게 ‘소에다’는 파격적인 관계를 제안하는데…